Unsere Vorgehensweise
So entsteht Ihre Analyse Schrittweise
Bedarfsanalyse individuell
diskret & persönlich
Wir nutzen eine strukturierte Methodik, um Ihre Angaben systematisch zu bewerten und realistische Ziele für Ihren Ruhestand abzuleiten.
Die wichtigsten Etappen
- 02
Analyse der Angaben
Unser System prüft, wie Ihre Situation im Branchenvergleich steht.
- 05
Beratungsgespräch
Im Abschlussgespräch besprechen wir konkrete nächste Schritte.
01
Erfassen Ihrer Ausgangslage
Sie geben anonym Ihre aktuellen Daten zu Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen an.
03
Simulation verschiedener Szenarien
Wir zeigen, wie sich Ihr Stand bei gleichbleibenden oder veränderten Bedingungen entwickelt.
04
Persönliche Zielsetzung
Gemeinsam legen wir realistische Ziele für die nächsten drei bis fünf Jahre fest.
Pragmatische Prognose
faktenbasiert
Ihr Ablauf im Überblick
Jeder Schritt transparent erklärt und nachvollziehbar dokumentiert.
Daten erfassen
Anonym, sicher, vollständig
Sie geben aktuelle Werte zu Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen an. Keine Weitergabe an Dritte, alles bleibt vertraulich.
Basisinformationen zu finanzieller Situation sowie Altersangabe
Erster Überblick über Ihre aktuelle Lage
10 Minuten
Analyse starten
Systematische Auswertung
Das System prüft Ihre Angaben und gibt eine neutrale Einschätzung im Vergleich zu ähnlichen Profilen.
Abgeschlossene Dateneingabe notwendig
Individuelle Auswertung nach Branchenstandards
5 Minuten
Ziele festlegen
Gemeinsam planen
Sie besprechen mit einem Spezialisten, welche Ziele in den nächsten Jahren sinnvoll und erreichbar sind.
Teilnahme am Beratungsgespräch
Realistische Zieldefinition für 3-5 Jahre
20 Minuten
Empfehlungen erhalten
Konkrete Maßnahmen
Sie erhalten Vorschläge, wie Sie Ihre Ziele mit den aktuellen Mitteln erreichen können. Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert.
Abschluss der Analysephase
Individuelle Handlungsempfehlungen
10 Minuten
Häufige Fragen
Wie funktioniert die Analyse?
Ablauf
Sie geben Ihre aktuellen Daten anonym ein. Unsere Methodik gleicht diese mit Branchendaten ab und simuliert, wie sich Ihre Situation in den nächsten Jahren entwickeln kann. Im Anschluss erhalten Sie einen individuellen Bericht und können ein Beratungsgespräch vereinbaren.